Toevoegen Crediteuren
- Ga via Crediteuren > Crediteuren.
- Klik op Toevoegen.
- Vul de NAW-gegevens in. Heb je bij de vaste gegevens crediteuren gekozen voor automatisch genereren van NAW-nummers dan worden deze automatisch aangemaakt.
- Vul vervolgens de tabbladen één voor één in.
Wijzigen crediteuren
- Ga via Crediteuren > Crediteuren.
- Klik op Wijzigen.
- Nu kan je de wijzigen binnen de debiteur uitvoeren. Dit kunnen de NAW- gegevens zijn of andere gegevens via de tabbladen.
Tabbladen binnen Crediteuren
Correspondentie adres
- Het correspondentieadres kan hetzelfde zijn als het vestigingsadres. In dat geval selecteer je onder het tabblad Correspond.adres > Gelijk aan vestigingsadres. Selecteer Anders dan vestgingsadres als dit niet het geval is en vul het correspondentieadres zelf in.
- Met de knop Overnemen is het mogelijk om het vestigingsadres of verzendadres automatisch over te nemen.
Besteladres
- Wil je meerdere besteladressen onder de crediteur hebben staan, kan deze onder het tabblad Besteladres worden toegevoegd.
Dit doe je door op de knop Toevoegen te klikken. - Kies een nummer dat nog niet in gebruik is.
- Vul de NAW- gegevens in.
- Vul eventueel de tabbladen in.
Contactpersonen
- Onder het tabblad Contactpers. kunnen de contactpersonen van een crediteur worden toegevoegd.
- Klik op Toevoegen.
- Kies een nummer dat nog niet in gebruik is.
- Vul de NAW- gegevens in.
- Onder Aanhefteksten kan de aanhef automatisch worden ingevuld. dit doe je door op Autom. invullen te klikken.
- Onder Functies kan je de functie van de desbetreffende contactpersoon selecteren.
- Verder kunnen de vrije rubriek, selecties en eventuele opmerkingen worden ingevuld.
Financiële gegevens
- Onder het tabblad Financiële geg. kunnen de financiële gegevens worden vastgelegd.
- Bijvoorbeeld de Betalingsconditie en Leveringsconditie. Dit kan ingesteld worden per crediteur en geeft aan binnen hoe veel dagen de betalingen gedaan moeten worden en wanneer de levering verwacht wordt. Dit kan verschillen per crediteur.
- Dit is alleen noodzakelijk als de standaard crediteur gegevens niet van toepassing zijn.
Inkoop (vanaf King Handel)
- Onder het tabblad Inkoop kan de inkoopgegevens van de crediteur (leverancier) worden vastgelegd.
- Selecteer Inkoopgegevens bijhouden als je goederen besteld bij de desbetreffende crediteur.
- Selecteer Blokkeren voor bestellen als bij deze leverancier niet besteld mag worden.
- Selecteer Directe leveringen toegestaan als dit mogelijk is bij de desbetreffende leverancier.
- Stel de eventuele bestelkosten per bestelling in bij deze leverancier. Deze kosten worden ter informatie getoond in het besteladvies.
- De Default-instellingen artikel/leverancier worden gebruikt bij de artikelgegevens.
- Bij Afleverdagen leg je de informatie vast over de afleverdagen van deze leverancier.
Documenten (vanaf King Handel)
- Onder het tabblad Documenten kunnen specifieke lay-outs worden ingesteld die voor de crediteur van toepassing zijn. Zie documenten koppelen aan crediteuren.
- In eerste instantie is per document één afdrukformaat beschikbaar: Afdruk op papier. Het is mogelijk om een extra afdruk op papier of bestand toe te voegen.
- Klik op Toevoegen linksonder in de hoek.
- Selecteer uitvoerformaat.
Zodra je een uitvoerformaat hebt toegevoegd is het mogelijk om het afdrukformaat van het document aan te passen.
- Ga op de regel staan die je wilt aanpassen.
- Geef aan of de crediteur een afdruk van het document in dit formaat moet ontvangen.
- Onder layout excl. BTW en layout incl. BTW kan een afwijkende lay-out worden geselecteerd.
- Zodra een document wordt afgedrukt als bestand kan het ook via e-mail worden verzonden naar de crediteur. Geef dan aan naar wie de e-mail moet worden verstuurd.
Bankrekeningen
- Van elke crediteur kan je de bank- en girorekeningnummers vastleggen. Dit doe je onder het tabblad Bankrekeningen. Deze rekeningnummers worden gebruikt bij het inlezen van banktransacties.
- Klik op Toevoegen om een bankrekening aan te maken.
- Selecteer Default-rekening als dit het standaard bankrekeningnummer is. De rubriek kan ook leeg worden gelaten als een andere rekening bij deze debiteur de standaard rekening is. Ten minste één rekening moet als standaard zijn ingesteld.
- Selecteer Default voor betalingsopdrachten als de bankrekening gebruik moet worden bij het maken van betalingsopdrachten.
- De overige gegevens kunnen worden ingevuld onder tabkaart Rekeninghouder en/of Buitenlands betalingsverkeer.
Selecties
- Onder tabblad selecties kunnen selectiecodes worden gekoppeld, zodat je selecties op het debiteurenbestand kan maken. Er kan alleen selectiecodes worden ingevoerd als in de Vaste gegevens crediteuren een selectiecodetabel is geselecteerd.
- In de kolom Geselecteerd staan de selectiecodes die voor deze crediteur zijn geselecteerd. Klik op Muteren (onderstaand scherm komt te voorschijn) om selectiecodes toe te voegen of verwijderen. Onder Niet geselecteerd staan de selectiecodes die nog niet geselecteerd zijn.
- Voor het Toevoegen, Wijzigen, Overnemen of Verwijderen van selectiecodes klik je op de knop Selectiecodes.
Contactregistratie (vanaf King Financieel Plus)
- Onder het tabblad Contactregistratie vindt je een overzicht van de gesprekken of afspraken met deze debiteur die zijn vast gelegd.
- Om een contactregistratie aan te maken klik je op Toevoegen.
- Selecteer contactsoort.
- De datum en tijd wordt aan de hand van contactsoortinstelling toegevoegd.
- Vervolgens kan er voor een offerte of project worden gekozen mocht het contact hier mee te maken hebben.
- Vul onder contact met de contactpersoon in.
- Eventuele acties of taken kan onder Vervolgacties worden toegevoegd.
- Mocht er gebruik worden gemaakt worden digitaal archief dan kan onder tabblad Digitaal archief documenten worden toegevoegd.
Digitaal archief (vanaf King Financieel Plus)
Het tabblad Digitaal archief geeft een overzicht van de documenten die op deze debiteur betrekking hebben en in King geregistreerd zijn via het Digitaal archief.
- Klik op Toevoegen om de archiefstukken toe te voegen.
- Klik op Verwijderen om de geselecteerde archiefstuk te verwijderen.
- Klik op Toon archiefstuk om deze te tonen.
LET OP!
De optie Digitaal archief moet binnen de administratie zijn ingesteld.